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沖刺汽車金融第一股 東正金融推遲上市

  
 

 

 

  “汽車金融第一股”姍姍來遲,擬港股上市的東正金融更新了上市資料。3月25日,東正金融在港交所披露的補充招股章程等文件顯示,其港股發售價將調低至每股3.06港元,低于招股章程所載的指示性發售價范圍下限4.20港元;募資凈額將由約26.72億港元降至15.34億港元,縮水約4成。同時,公司股票的上市日期將從3月26日延遲至4月3日或前后。

  東正金融沖刺“汽車金融第一股”

  資料顯示,截至2018年12月31日,共有25家汽車金融公司獲銀保監會許可并受其規管。其中,上海東正汽車金融股份有限公司(簡稱“東正金融”)專注提供購買豪華品牌汽車的汽車金融產品和服務,其控股股東正通汽車從事經銷商業務近20年。

  從透露上市計劃時起,東正金融便成為業內關注的焦點,并被認為有望成為“汽車金融第一股”。不過,在港交所披露上市招股書后不足一周,東正金融的上市計劃就有所調整。新京報記者梳理后發現,東正金融于3月14日首次披露全球發售公告,并在其后的3月20日宣布,將下調發售價和延遲上市。

  按照東正金融3月25日更新的補充招股章程等文件,其發售價將調低至每股3.06港元,預期自全球發售收取的合計所得款項凈額(扣除應付的包銷費用及其他估計開支后)約為15.335億港元。按照調整前的招股書,東正金融給出的發售價為“不超過每股6.30港元、預期不會低于每股4.20港元”。

  東正金融曾按招股章程所述發售價范圍的中間價推算:假設發售價為每股H股5.25港元,經扣除有關全球發售的包銷費用及其他預計開支后,將自全球發售收取所得款項凈額約26.722億港元(假設超額配股權未獲行使)。

  除了發售價向下調整外,東正金融原來擬于3月26日在香港聯交所上市的計劃,也被推遲至4月3日或前后。

  近3年不良貸款率持續下降

  從成立到登陸港股,東正金融只用了大約4年時間。2015年3月,東正金融成立,此后幾年營業收入迅速增長。數據顯示,2016年公司實現營收3.324億元,2017年及2018年營收分別增至4.62億元及8.158億元,復合年增長率達56.7%。

  截至2016年、2017年及2018年12月31日,東正金融的不良貸款率分別為0.37%、0.28%及0.27%。根據灼識咨詢的報告,獲許可的汽車金融公司2016年及2017年12月31日的平均不良貸款率分別為0.61%和0.49%。

  新京報記者注意到,該公司目前的業務分為零售貸款業務和經銷商貸款業務。通過零售貸款業務,東正金融為終端客戶購買汽車提供零售貸款產品和服務。經銷商貸款業務則類似于供應鏈金融服務,東正金融向經銷商提供貸款,幫助其購買汽車,然后出售給終端客戶。

  對于近幾年營收增長的原因,東正金融解釋稱,主要由于零售貸款業務的增長。東正金融公布的經營數據顯示,公司零售貸款業務收益在2016年、2017年、2018年分別為4.165億元、5.835億元和10.513億元,其中包括利息收入及手續費、傭金收入。

  根據東正金融披露的信息,公司的零售貸款業務又分為自營零售貸款業務和零售貸款促成業務。前者包括以自有資金發放零售貸款并收取利息,也有直接租賃收取租金,還包括以銀行的資金發放貸款。零售貸款促成業務更像“導流”模式,東正金融把客戶輸送至商業銀行,并收取一定的服務費,由商業銀行進行放貸。

  從零售貸款業務本身來看,東正金融2018年的10.513億元收益中,自營零售貸款業務、零售貸款促成業務分別實現7.695億元和2.818億元。

  65%募資發放外部客戶自營零售貸款

  在東正金融業務拓展中,股東的作用不容小覷。

  新京報記者從招股書中發現,在2018年東正金融的零售貸款業務收益中,來自正通汽車的客戶比例達58.04%,外部客戶為41.96%。在同期經銷商貸款業務收益中,正通汽車經銷商和外部經銷商貢獻的收益比例分別為44.4%和55.6%。

  “自成立以來,我們已與大部分正通汽車經銷商合作,預期正通汽車客戶的業務量增長會更為穩定。長期而言,為把握更多業務機遇,我們將會繼續開拓正通汽車經銷商網絡以外的范圍,以促進增長及發展,并專注于與外部經銷商及外部客戶的業務發展,進一步改善我們的整體表現。”東正金融介紹稱,將通過拓展外部經銷商網絡及接觸更多外部客戶,建立確保輸入與外部客戶及外部經銷商相關的人力資源的專責團隊,逐步拓展外部經銷商零售貸款業務規模。

  此次發行港股募集的15.335億港元資金如何運用?東正金融透露,70%所得款項凈額(約10.734億港元)將用作拓展涉及外部客戶的業務。其中,65%所得款項凈額(約9.967億港元)將用作發放外部客戶的自營零售貸款的資金;5%所得款項凈額(約0.767億港元)將用作拓展外部經銷商網絡。

  此外,15%所得款項凈額(約2.3億港元)將用作發放正通汽車客戶的自營零售貸款;5%所得款項凈額(約0.767億港元)將用作發展技術、營運及風險管理能力;10%所得款項凈額(約1.533億港元)將用作一般營運資金。(記者 陳鵬)

 

責任編輯:江時惠
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